Šuiči Kagaja je ono što bi neko smatrao prosečnim srednjoškolcem, ali ponekad se pretvori u čudovište. Ne zna kako i zašto je stekao svoje sposobnosti, samo da bi više voleo da niko ne zna za njih. Jedne noći pronalazi zgradu u plamenu sa devojkom zarobljenom unutra. Odlučujući da je spasi, transformiše je i nosi na sigurno, ali slučajno ispusti telefon.

Sledećeg dana, devojka koju je spasio - Claire Aoki - pronalazi ga i suočava sa svojim čudovišnim identitetom. Čak ide toliko daleko da ga gurne sa školskog krova da bi dokazala svoju teoriju nakon što Šuiči negira njene navode. Očajnički želeći da se spasi, transformiše se, a Claire pukne sliku kako bi ga ucenila da joj kaže sve što zna o čudovištima, što, ironično, nije mnogo. Kako se ispostavilo, Claire ima svoju tajnu: tražila je svoju sestru, koja je takođe postala čudovište. Ona traži pomoć Šuičija da bi je pronašla, ali nisu jedini koji traže odgovore.