Kao deo misterioznog ugovora o kojem su se boginja i njegovi roditelji dogovorili pre mnogo godina, Makoto Misumi biva poslat na drugi svet da upozna boginju i postane heroj. Međutim, božanstvo smatra da je Makoto "odvratan", odbijajući čak i da ga pogleda i oduzima mu herojsku titulu. Prezirno dajući mu sposobnost da razume sve jezike osim ljudskog jezika kao kompenzaciju, boginja otera Makoto na najudaljenije ivice pustinje, daleko od ljudske civilizacije. Zbog dispariteta između Zemlje i ovog novog sveta, Makotoove inherentne fizičke i magijske sposobnosti se bude, čineći ga izuzetno moćnim. On upoznaje razne poluljude i mitska bića koja na kraju budu očarana njegovim karakteristikama i pridružuju se Makotou u izgradnji nove zajednice u kojoj svi oni mogu mirno koegzistirati. Ipak, uprkos ovom uspehu, Makoto i dalje žudi da upozna druge ljude. U svetu gde mu je sama boginja zabranila interakciju sa njegovom vrstom, na Makotou i njegovim pratiocima je da ispune njegovu želju možda usput reformišu društvo.