Krećući u divljinu, skeptični Riouta Murakami i ambiciozni Kuroneko bili su u potrazi za dokazom postojanja vanzemaljskog života kada se dogodila tragična nesreća, ubirući Kuroneko iz svog života i ostavljajući Riouta u kritično povređenom stanju. Prošlo je deset godina od katastrofe, a Riouta sada živi normalnim životom u srednjoj školi. Zavetovao se da će dokazati da su vanzemaljci stvarni u čast njegovog pokojnog prijatelja. Učenik transfera po imenu Neko Kuroha neočekivano stiže jednog dana, koji upečatljivo podseća na pokojnog Kuroneka - čak deli jedno slično ime. Najmisterioznije je da ona poseduje natprirodne moći. Kako se Riouta sve više zanima za Neko, on je uvučen u smrtonosni svet u kojem opasni naučnici love čarobnice veštice koje su pobegle iz njihove tajne istraživačke laboratorije. Neko je jedan od ovih begunaca, ali ima i mnogo drugih koji su u sličnim situacijama, a na Rjuti je da ih zaštiti od njihovih potencijalnih otmičara.