Vampiri hodaju među društvom, koje postoji kao dio njegovog trbuha. Ne treba im krv da bi preživjele, ali ekstremne emocije mogu neizmjerno povećati njihovu požudu krvi, pretvarajući ih u nekontrolirana čudovišta. Tsukasa Taira, 22-godišnja studentica univerziteta, saznaje o postojanju vampira kada se njezin dugogodišnji prijatelj otkrije da je jedan od njih nakon napete konfrontacije s Yuuki Anzai - ljudskim i vampirskim hibridom. Njezin prijatelj je uhapšen i Tsukasa se ubrzo nađe privučena Anzai, koji joj nevoljko uzvraća osjećaje. Međutim, ova se nekonvencionalna ljubav može pokazati previše teškom za održavanje, jer se Anzai bori da zadrži onaj dio njega koji želi proždrijeti Tsukasu.