Tokom druge godine u privatnoj školi Naoetsu, Kojomi Araragi ima slučajan susret sa Cubasom Hanekavom, najboljom učenicom u svom razredu. Kada započnu razgovor, Hanekava pominje šokantnu glasinu: vampir sa prelepom plavom kosom i ledeno hladnim očima viđen je kako vreba gradom. Srećan što je stekao novu prijateljicu, Araragi otpisuje glasine i bezbrižno provodi ostatak večeri.
Međutim, na putu kući, nailazi na mrlje krvi koje vode niz stepenice do metroa. Njegova radoznalost ga tera da dalje istražuje, pa prati jezive bare u dubinu mraka. Kada stigne do izvora krvi, užasnut je onim što vidi — plavokosog vampira o kojoj se pričalo, potpuno raskomadanu. Nakon što ona pozove njegovu pomoć, Araragi mora da donese odluku, koja nosi potencijal da mu zauvek promeni život.