Istorijski gledano, 72% svih smrtnih slučajeva u Londonu povezano je sa zmajevima, fantastičnim bićima nevidljivim većini ljudi. Iako većini nepoznati, neki ljudi su se suprotstavili ovim zmajevima.
Samo stanovnici Obrnutog Londona koji žive na skrivenoj „obrnutoj“ strani Londona mogu videti zmajeve. Čak i tada, samo nekolicina izabranih postane dovoljno kvalifikovana za veštice ili čarobnjake da stupi u direktan kontakt sa njima.
Protagonisti priče su veštičji dvojac Noel Niihashi i Ninni Spangcole. Oni su zaštitna sredstva za Ving Bind (VB), organizaciju za zaštitu i upravljanje zmajevima. Njihova misija je da u ime naroda zaštite i upravljaju zmajevima u Londonu.
