Kroz povijest su se ljudi slagali sa Zvijerima – vrstom koja je sposobna mijenjati oblik zbog svog genetskog “Zvjerskog faktora”. Zbog ovog sukoba Zvijeri su bili prisiljeni sakriti se. Anima City služi kao sigurno utočište za ove potlačene pojedince da žive bez ljudskog uplitanja.
Tijekom festivala kojim se slavi 10. godišnjica grada, Michiru Kagemori, čovjek koji se iznenada pretvorio u tanuki, otkrio je da je grad Anima daleko od raja. Nakon što je svjedočila eksploziji na trgu, suočava se s Shirou Ogami, naizgled neuništivim vukom i zakletim zaštitnikom svih Zvijeri. Dok progone kriminalce koji stoje iza bombardiranja, njih dvoje otkrivaju da je Michiru sve samo ne običan Zvijer, i žele istražiti njezinu tajanstvenu prošlost i neobične sposobnosti. Može li se ispostaviti kao karika koja nedostaje između ljudi i zvijeri?
