Dok se devojke iz Pet klanova bore za srce prestolonaslednika, ljubomorna Keigecu pomoću zabranjene magije menja telo sa voljenom Reirin. Zamena mesta ne donosi sreću Keigecu, jer je zbog narušenog zdravlja novog tela stalno na ivici smrti. U međuvremenu, Reirin, koja sada nosi lice prezrene otpadnice, mora da odgovara za zločine Keigecu na opasnom suđenju. Životi ovog neobičnog dvojca sve se više preprliću, pa će morati da udruže snage kako bi preživele kad otkriju mračne zavere koje se kuju ispod mirne površine palate. Da bi se suočila sa smrtonosnim pretnjama koje vrebaju iz senke, Reirin mora da prigrli novi identitet i sruši očekivanja o nesposobnoj dvorskoj zlikovki.