Kohachi Inugami, detektiv koji se specijalizovao za okultno, stiže u zabačeno selo u japanskoj pokrajini, čiji je zadatak domaćica u lokalnoj gostionici da istraži niz incidenata koji uključuju trule i osakaćene leševe stoke koji se pojavljuju iz naizgled bez razloga. Tokom istraživanja, Inugami primećuje neobičnog dečaka koji radi na polju. Izbegnut od svojih vršnjaka i pozvan "Dorotabou" zbog svog smrada, mladi farmer je iznenađen da bi se neko zainteresovao za njega. Inugami, potaknut radoznalošću, angažuje Dorotaboua da mu pomogne u istrazi, uprkos prezrenim pogledima seljana. Ne znajući Dorotabuu, ova istraga će mu otkriti čudan novi svet - jedan od entiteta sličnih zverima poznat kao Kemono koji postoji u tandemu sa ljudima - zajedno s udahnuvši novu svrhu njegovom ranije praznom životu.