Ovaj svet je prošao kroz veliki sumrak, i polako se bliži svom kraju. U okviru ovog sveta, u zapadnim predelima ”Zemlje sumraka”, postojala je nacija koja je napredovala zahvaljujući korišćenju alhemije. Kako bi se spremili za eventualni dolazak ”Kraj sumraka”, narod je posvetio svoje napore kako bi ponovo otkrili i obnovili izgubljenu alhemijsku tehnologiju. Junaci ove priče su mladić po imenu Lodži koji radi u Centrali i devojka Eska koja živi u malom gradu na granici. Oboje poseduju ogromno poznavanje drevne alhemije. Jednog dana njihovi putevi će se ukrstiti tako što će ih oboje angažovati Odeljenje za razvoj jer im je neophodna njihova pomoć. Oboje su dali obećanje da će koristiti svoju alhemiju isključivo za dobrobit čovečanstva i da će doneti uspeh razvojnom odeljenju.