Basara Toujou ima težak život. On je stariji polubrat dve demonske sestre, Mio i Marije Naruse, koje štiti od demona sa pravom koji žele da preuzmu Miinu moć za sebe. Povrh toga, rastuća politička napetost unutar carstva demona samo mu otežava posao.

Kada glasnik stigne sa pozivom za Mio u carstvo demona, ona i njeni prijatelji odlaze uprkos opasnosti. Sada će na neprijateljskom terenu Basara morati da ojača kroz erotsko zadovoljstvo kako bi učinio nemoguće i zaštitio sve.